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運(yùn)費(fèi)――今年以來(lái)持續(xù)走高，明年有望上揚(yáng)
2008年全球金融危機(jī)后，世界航運(yùn)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，液化天然氣（LNG）船市場(chǎng)也未能幸免，表現(xiàn)為船舶需求減弱，訂單減少。就在2010年夏天，由于LNG船閑置過(guò)多，導(dǎo)致日租金只有2萬(wàn)美元左右。然而，從2010年秋天開始，市場(chǎng)對(duì)LNG船的需求量開始逐步增加，多個(gè)大型LNG出口項(xiàng)目的啟動(dòng)使LNG船運(yùn)力瞬間從過(guò)剩轉(zhuǎn)為不足，LNG船日租金也從2010年夏天的2萬(wàn)～3萬(wàn)美元暴漲到2011年夏天的10萬(wàn)美元左右。日本一些航運(yùn)公司甚至重新啟用高齡船以確保運(yùn)力。
今年以來(lái)上升趨勢(shì)仍在繼續(xù)，目前LNG船的日均租船費(fèi)為15.5萬(wàn)美元，8月初Golar LNG公司簽署的短期包租合同的日均租船費(fèi)用為18.5萬(wàn)美元，即期市場(chǎng)的火熱，導(dǎo)致某些LNG船東放棄簽訂長(zhǎng)期租約，預(yù)計(jì)未來(lái)LNG船費(fèi)率將繼續(xù)上升。
目前來(lái)看，下半年新增運(yùn)力也非常有限，不足當(dāng)前全球運(yùn)力的1%，難以改變2011年以來(lái)全球LNG船舶運(yùn)力供不應(yīng)求的局面，在此背景下，LNG船海運(yùn)價(jià)格仍將維持高位震蕩。美國(guó)投資銀行高盛指出，2012年LNG船日租金將維持在平均13萬(wàn)美元的水平，這一數(shù)字在2013年將進(jìn)一步上揚(yáng)。
訂單――從火爆走向理性
LNG船的訂造需求一般與LNG項(xiàng)目的進(jìn)展密切相關(guān)，LNG船訂單在2004年達(dá)到65艘的高峰，2007年之后，由于全球LNG項(xiàng)目出現(xiàn)大面積延期，LNG船訂造需求開始明顯減弱，市場(chǎng)步入低谷；同時(shí)，LNG船船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模增速過(guò)快致使LNG船運(yùn)費(fèi)水平大幅下滑，船東訂船熱情大大減退。在上述因素影響下，2008年LNG船新船成交量降至5艘，2009年在國(guó)際金融危機(jī)的沖擊下，行情幾乎完全陷入停滯狀態(tài)，全年僅有一艘新船成交。2010年，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球LNG海運(yùn)量快速增加、航運(yùn)費(fèi)率持續(xù)走高、加上日本地震所導(dǎo)致的核泄漏危機(jī)等因素的共同作用下，LNG新造船市場(chǎng)也開始復(fù)蘇。
近年來(lái)LNG船成交火爆
2011年的爆發(fā)行情：2011年，航運(yùn)費(fèi)率的屢創(chuàng)新高，大大刺激了船東的投資熱情，LNG船新建市場(chǎng)也急劇升溫。2011年共成交LNG船新建訂單51+10艘備選，還有另外5個(gè)LNG-FSRU和LNG-FPSO項(xiàng)目。
從船廠看，新建LNG船訂單比較集中，共由6家船廠建造，其中除了滬東中華年初簽的4艘和日本三菱建造了3艘外，全部被韓國(guó)船廠包攬，占據(jù)近90%的市場(chǎng)份額，加上LNG-FSRU和LNG-FPSO項(xiàng)目也全部由韓國(guó)獲得。
從船東來(lái)看，2011年的訂單最主要來(lái)自希臘船東和挪威船東兩大塊，占了訂單總數(shù)的75%以上，其中希臘船東建造了19艘LNG船：包括希臘Maran Gas9艘、Dynagas5艘、Thenamaris3艘等；挪威船東也包攬了19艘訂單：挪威GasLog LNG8艘、Golar LNG7艘、Awilco LNG2艘、Stena Bulk2艘；另外還有日本三井、俄羅斯Sovcomflot、新加坡BW Maritime等。其中不乏大量的投機(jī)項(xiàng)目。
從船價(jià)上來(lái)看，目前LNG新建訂單在2億美元左右，F(xiàn)SRU新建訂單為2.5億美元。
今年訂單趨于理性
2012年，在經(jīng)歷了2011年的LNG船投機(jī)性訂造熱潮后，LNG船新簽訂單步伐有所放緩，8月底滬東中華獲得了4+2艘17.4萬(wàn)立方米LNG船訂單，加上之前新簽的17艘訂單，共計(jì)21艘。另外還有韓國(guó)大宇和現(xiàn)代重工分別獲得了一個(gè)FLNG和FSRU項(xiàng)目。
不過(guò)業(yè)界認(rèn)為，LNG船訂單在未來(lái)1年時(shí)間內(nèi)會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，Ichthys LNG開發(fā)項(xiàng)目及美國(guó)頁(yè)巖氣出口以及Nigeria LNG船隊(duì)整合等項(xiàng)目將刺激LNG船需求增加，LNG船訂單也隨之增加。
變化一：投機(jī)訂單減少，實(shí)際項(xiàng)目需求出現(xiàn)
今年的訂單中，中國(guó)船東訂造4艘、日本船東訂造2艘、俄羅斯船東訂造2艘，全部為已經(jīng)有實(shí)際租約的訂單，另外的希臘船東和挪威船東的訂單也有至少4艘已經(jīng)確定了租約。
變化二：中國(guó)船廠占比例增加
今年開始中國(guó)船廠競(jìng)標(biāo)LNG船項(xiàng)目的參與度有所增加，除了滬東中華已經(jīng)獲得的4+2項(xiàng)目，BG公司的LNG船項(xiàng)目也將在幾家中國(guó)船廠中選擇。另外，南通明德重工與Cambridge Energy集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，將與后者共同設(shè)計(jì)并為其建造21艘LNG船。協(xié)議包括了5艘容量為14萬(wàn)立方米的LNG船和4艘同類型船的選擇權(quán)，以及10~12艘4萬(wàn)立方米的LNG船以及兩艘浮式LNG船。
變化三：船價(jià)有下降趨勢(shì)
根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)界的消息，最近LNG船訂單價(jià)格開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，船廠目前提出的標(biāo)準(zhǔn)LNG船新造船價(jià)已經(jīng)下降到1.9億美元以下。有人預(yù)測(cè)，到2012年年末或者2013年年初，LNG船新造船價(jià)有可能下降到1.8億美元以下。
LNG船訂單相比2011年也出現(xiàn)大幅下降，韓國(guó)造船廠在其他大型船舶需求銳減的情況下，為了獲得LNG船新訂單，還考慮降低其船價(jià)。
市場(chǎng)――機(jī)遇顯現(xiàn)，未來(lái)仍可期待
未來(lái)10年LNG船需求量將超過(guò)100艘。主要基于以下三個(gè)方面：
第一，2011～2020年，全球市場(chǎng)對(duì)LNG的需求將增加1.4億噸。其中2011年為2.44億噸、2015年為2.86億噸、2020年為3.84億噸。當(dāng)然LNG的需求增長(zhǎng)還取決于氣源國(guó)出口項(xiàng)目的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，2013～2015年間由于新確立的出口項(xiàng)目有限，所以氣源的供應(yīng)能力略顯不足。
第二，目前全球共有位于17個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的44個(gè)在建、已處工程設(shè)計(jì)階段或擬建的LNG項(xiàng)目，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將形成2.61億噸的年出口能力。一旦這些項(xiàng)目能力形成，屆時(shí)需要新增大量運(yùn)力，中長(zhǎng)期LNG船市場(chǎng)需求將變得更為可觀。2016年以后新的出口項(xiàng)目相繼建立，除了澳大利亞、卡塔爾、尼日利亞、也門等國(guó)以外，還將增加?xùn)|非、美國(guó)等新的氣源出口國(guó)。特別是美國(guó)由于頁(yè)巖氣體的大量增產(chǎn)，使得該國(guó)的LNG明顯過(guò)剩，所以今后產(chǎn)自美國(guó)的LNG將會(huì)大量出口，其年出口量預(yù)計(jì)可達(dá)到5000萬(wàn)噸。
第三，2016～2020年間新建立的輸出項(xiàng)目其年供應(yīng)量將達(dá)到7300萬(wàn)噸，按一艘船的年運(yùn)輸能力79萬(wàn)噸計(jì)算，需要92艘船才能夠完成相應(yīng)的運(yùn)輸任務(wù)。再加上現(xiàn)有船隊(duì)老齡船的報(bào)廢因素，2020年前LNG船的追加訂造將達(dá)到104艘（不包括2011年訂造的51艘）。預(yù)計(jì)2015～2020年的6年時(shí)間，市場(chǎng)每年的需求量大致在20艘左右，所以造船企業(yè)今后數(shù)年將有許多機(jī)會(huì)。
但從短期看，今年的LNG船訂單將減少，因?yàn)?011年已經(jīng)有大量的訂單，存在市況下滑風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，市場(chǎng)不確定因素存在，受到世界經(jīng)濟(jì)不景氣、歐債危機(jī)等的影響，使得船東難以籌措資金，所以也有可能有很多項(xiàng)目都無(wú)法順利簽署最終合同。
競(jìng)爭(zhēng)――韓日各具優(yōu)勢(shì)，中國(guó)將異軍突起
韓國(guó)：意圖主導(dǎo)LNG船市場(chǎng)
在過(guò)去的10多年里，韓國(guó)船廠一直壟斷了LNG船市場(chǎng)。目前，在全球LNG船建造市場(chǎng)上，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋幾乎包攬了全部大型LNG船訂單，特別是20萬(wàn)立方米級(jí)以上的超大型LNG船訂單，上述三家船廠在全球LNG船建造市場(chǎng)上的占有額已達(dá)80%以上。2011年韓國(guó)船廠獲得LNG船訂單44艘，還有5座LNG-FSRU和大型LNG-FPSO項(xiàng)目。
為了進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)能力，三家船廠都在擴(kuò)充各自的生產(chǎn)能力，現(xiàn)代重工對(duì)平地建造LNG船進(jìn)行開發(fā)和創(chuàng)新，預(yù)計(jì)今年LNG船生產(chǎn)建造能力將達(dá)到14艘；三星重工和大宇造船海洋也將把自己的生產(chǎn)能力分別擴(kuò)大到15艘和13艘。自2006年開始，韓進(jìn)重工表示重返LNG船建造市場(chǎng)，計(jì)劃LNG船年生產(chǎn)建造能力達(dá)到10艘以上。另外，STX造船在2007年4月與西非企業(yè)合作承接了4艘LNG船訂單，每艘平均造價(jià)為2.5億美元。
最近，韓國(guó)三大造船商正討論聯(lián)手收購(gòu)法國(guó)工程集團(tuán)GTT，以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的挑戰(zhàn)。據(jù)悉，現(xiàn)代重工、以及大宇造船海洋和三星重工正進(jìn)行談判，將聯(lián)手出價(jià)10億歐元收購(gòu)GTT。GTT是制造LNG儲(chǔ)存艙薄膜密封系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)，該公司向造船廠授權(quán)技術(shù)許可，每艘船收費(fèi)約1000萬(wàn)美元。韓國(guó)造船廠雖然一直試圖研發(fā)自己的LNG船密封技術(shù)，但是與GTT相比，無(wú)論是在技術(shù)、質(zhì)量、安全上，仍然有差距。GTT的技術(shù)“花落誰(shuí)家”，對(duì)于未來(lái)主導(dǎo)LNG船舶市場(chǎng)至關(guān)重要。
日本：通過(guò)研發(fā)提高技術(shù)優(yōu)勢(shì)
作為亞洲最大的LNG進(jìn)口國(guó)，日本早在20世紀(jì)80年代開始了LNG船的建造。但在韓國(guó)船廠崛起后，日本船廠負(fù)載率高、船價(jià)昂貴、交付時(shí)間慢等一系列劣勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)，幾乎退出了LNG船市場(chǎng)。進(jìn)入2009年后，看好LNG船市場(chǎng)未來(lái)前景的日本船廠又重拾旗鼓，進(jìn)行了新一輪的LNG船開發(fā)。三菱重工在2009年將LNG船的4 個(gè)球狀儲(chǔ)油罐改裝為1個(gè)，開發(fā)了有篷頂?shù)男滦蚅NG船，與之前的LNG船相比，其增加了船體的強(qiáng)度，并且可以減輕10%的重量和節(jié)約30%的燃料消耗。在產(chǎn)能上三菱重工計(jì)劃將LNG船的年制造能力提高到4艘，并成功開發(fā)出20萬(wàn)立方米級(jí)薄膜型LNG船。
日本地震引發(fā)福島核電站核泄漏事故以后，人們傾向于用LNG取代核能發(fā)電。今后進(jìn)口能源的海上運(yùn)輸仍將以LNG為主。
針對(duì)當(dāng)前日本船廠的接單弱勢(shì)，日本三大造船集團(tuán)擬訂了各自的營(yíng)銷方針，準(zhǔn)備利用自身的優(yōu)勢(shì)，開展積極的營(yíng)銷活動(dòng)。
三菱重工認(rèn)為，公司目前最經(jīng)濟(jì)、最出色的一款產(chǎn)品是最新開發(fā)完成的筒狀保護(hù)罩“EXTREM”LNG船，在營(yíng)銷上應(yīng)以三菱重工LNG船技術(shù)的綜合實(shí)力與其他船廠拉開差距。
川崎重工的產(chǎn)品特點(diǎn)是：高能效推進(jìn)裝置與低蒸發(fā)量貨艙的最佳組合?！按ㄆ椤苯訂螤I(yíng)銷的基本策略是，以14.7萬(wàn)立方米、15.5萬(wàn)立方米、17.7萬(wàn)立方米為主推產(chǎn)品，利用南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司在LNG船項(xiàng)目中的優(yōu)勢(shì)，積極展開營(yíng)銷活動(dòng)。
三井造船的產(chǎn)品種類有，全長(zhǎng)300米、艙容18萬(wàn)立方米的最大級(jí)球罐型LNG船，以及14.7萬(wàn)立方米、15.5萬(wàn)立方米的薄膜型、球罐型LNG船。最新開發(fā)的采用“ME-GI”推進(jìn)裝置的“Double Eco MAX”LNG船已受到海外的一致好評(píng)。三井造船的營(yíng)銷策略是：以日本市場(chǎng)為主，瞄準(zhǔn)2014年建造的船位展開營(yíng)銷?！叭北硎?，若有機(jī)會(huì)，也愿以技術(shù)合作或合伙方式參與他國(guó)項(xiàng)目。
中國(guó)：積極進(jìn)軍LNG市場(chǎng)
在強(qiáng)大的日韓船廠的“圍追堵截”下，中國(guó)唯一具有制造LNG船經(jīng)驗(yàn)的滬東中華則顯得形單影只。但是之前5艘LNG船的成功建造，讓滬東中華已經(jīng)獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。目前，滬東中華推出了自主研發(fā)的16萬(wàn)立方米、17.5萬(wàn)立方米、22萬(wàn)立方米等3款新型LNG船，其中，16萬(wàn)立方米LNG船采用電力推進(jìn)方式，17.5萬(wàn)立方米LNG船有電力推進(jìn)、高效蒸汽透平推進(jìn)和低速柴油機(jī)加再液化裝置等3種推進(jìn)方式。據(jù)悉，這3款新船型總體性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并具有安全、環(huán)保等特點(diǎn)。
除了已有“成品”的滬東中華外，中國(guó)其他主要船廠也正積極籌劃打入LNG船市場(chǎng)，大船重工的LNG船大型模擬艙建造通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。
據(jù)了解，大船重工已與英國(guó)船級(jí)社合作開發(fā)出15.7萬(wàn)立方米LNG船的設(shè)計(jì)，并且正與中國(guó)船舶海洋工程設(shè)計(jì)研究院合作開發(fā)20萬(wàn)立方米LNG船，現(xiàn)已完成22萬(wàn)立方米和26萬(wàn)立方米LNG船的基本設(shè)計(jì)，可能在今年向市場(chǎng)推出。江南造船、中遠(yuǎn)川崎和熔盛重工目前也正在加緊LNG船項(xiàng)目的開發(fā)，熔盛透露，已經(jīng)和法國(guó)GTT公司簽訂了授權(quán)書，以建造膜型貨物裝載系統(tǒng)。另外，熔盛還和STX法國(guó)簽署了關(guān)于LNG運(yùn)輸船建造的長(zhǎng)期合作協(xié)議。自2009年下半年熔盛成立了專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)就開始進(jìn)軍LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)展開了工作。去年，熔盛稱已有設(shè)計(jì)17萬(wàn)～20萬(wàn)立方米的大型LNG運(yùn)輸船的能力。
除在技術(shù)上已有一定基礎(chǔ)，中國(guó)巨大的LNG進(jìn)口需求也是國(guó)內(nèi)LNG船建造企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。 據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)進(jìn)口LNG達(dá)553.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.8%，2010年更是進(jìn)口了936萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69%，2011年的LNG進(jìn)口量已增加到1200萬(wàn)噸。
基于節(jié)能減排方面的壓力，未來(lái)國(guó)家將對(duì)LNG資源的開發(fā)加大支持力度。預(yù)計(jì)，2012～2030年間，我國(guó)的天然氣需求量年均增長(zhǎng)為6.5%，到2030年，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例將上升到10%以上。鑒于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)緩慢，巨大供需缺口將由進(jìn)口LNG來(lái)彌補(bǔ)。2012年，馬來(lái)西亞將向上海供應(yīng)300萬(wàn)噸LNG。與上海的情況類似，廣東和福建兩省的LNG進(jìn)口項(xiàng)目已落實(shí)，全國(guó)已有11個(gè)省份計(jì)劃建設(shè)大型LNG進(jìn)口項(xiàng)目。那些來(lái)自印尼、澳大利亞和俄羅斯的氣源，將被裝進(jìn)眾多的LNG船漂洋過(guò)海。
我國(guó)已在沿海規(guī)劃建設(shè)了一批LNG接收終端。繼廣東、福建和上海LNG接收終端相繼投產(chǎn)后，江蘇、浙江等接收終端也都在緊張的建設(shè)中。近幾年我國(guó)三大油公司正加緊布局LNG項(xiàng)目。其中，中石油已建成遼寧大連、江蘇如東接收站，正在深圳大鏟灣、河北唐山曹妃甸港建設(shè)LNG接收站。中石化則在澳門黃茅島建有LNG接收站，還計(jì)劃在青島膠南董家口、天津、廣西和珠海建造LNG接收站。
中海油已在廣東大鵬、福建莆田以及上海洋山建成LNG接收站，還有5個(gè)正在建設(shè)的LNG接收站，分別位于廣東揭陽(yáng)、珠海高欄島、浙江寧波、秦皇島、海南洋浦。此外，今年8月，中海油深圳LNG項(xiàng)目獲發(fā)改委批準(zhǔn)。深圳LNG項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為400萬(wàn)噸/年，將建設(shè)4座16萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐及配套氣化設(shè)施。該項(xiàng)目還將建設(shè)一個(gè)8萬(wàn)～26.6萬(wàn)立方米的LNG船接卸泊位及接收站取排水口工程。
目前，中遠(yuǎn)集團(tuán)已與招商局集團(tuán)合資成立了中國(guó)天然氣控股有限公司，并與廣東粵電、深圳航運(yùn)總公司、澳大利亞天然氣公司和美國(guó)能源運(yùn)輸集團(tuán)合資成立了粵鵬和粵港兩家天然氣公司作為L(zhǎng)NG承運(yùn)人。中海集團(tuán)則與中石油合資成立了LNG船運(yùn)公司。在“國(guó)油國(guó)運(yùn)”政策的影響下，這些LNG承運(yùn)企業(yè)在購(gòu)買LNG船時(shí)，都將優(yōu)先考慮中國(guó)的船廠。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2020年中國(guó)將擁有超過(guò)65艘LNG船，每年運(yùn)力將增長(zhǎng)17% ,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)LNG船的巨大需求將成為船廠的最大靠山。（來(lái)源：船舶經(jīng)濟(jì)貿(mào)易）
