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打印 由于航運(yùn)市場(chǎng)在未來2-3年內(nèi)仍將處于蕭條期，我國(guó)造船工業(yè)產(chǎn)能過剩問題并沒有得到有效解決，2010年船板市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，壓力不減，造船板或?qū)⒊蔀樾枨笞钊醯闹泻癜瀹a(chǎn)品。而供應(yīng)方面，雖然2009年國(guó)內(nèi)鋼廠已經(jīng)有意識(shí)降低船板產(chǎn)量，但由于中厚板整體產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)并沒有得到有效遏制，新一批中厚板生產(chǎn)線將加入到爭(zhēng)奪船板訂單的行列中，船板供求失衡的矛盾將更加突出。
一、船板供應(yīng)分析
我國(guó)船用鋼板主要通過中厚板軋機(jī)、爐卷軋機(jī)和熱連卷板軋機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)，由于船板對(duì)表面質(zhì)量、焊接性能等方面要求比較嚴(yán)格，而且船板需求正朝著超寬、超長(zhǎng)板幅發(fā)展，因此船板主要傾向于中厚板軋機(jī)生產(chǎn)。
1、船板產(chǎn)量大幅下降
據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)顯示，自1998年以來，我國(guó)船板產(chǎn)量不斷增加，其中2007年同比增幅最高，達(dá)83%；2008年國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量達(dá)歷史最高位，全年產(chǎn)量為2045萬噸，其中有11家鋼廠產(chǎn)量超過100萬噸；進(jìn)入2009年，由于我國(guó)造船工業(yè)景氣度持續(xù)低迷，加上國(guó)際船市整體蕭條，船板產(chǎn)量明顯減少。
2009年，我國(guó)船板產(chǎn)量大幅下降，產(chǎn)量為1406.5萬噸，同比下降30.6%，占中厚板總產(chǎn)量的24.1%，但高輕度船板產(chǎn)量達(dá)516.9萬噸，同比增長(zhǎng)71.6%。2010年一季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)中厚板1591.3萬噸，同比增長(zhǎng)了20.6%。目前，國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)的一季度船板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未出爐，但按2009年的比例測(cè)算，一季度我國(guó)船板產(chǎn)量約為383.5萬噸。
2、船板產(chǎn)能快速提升
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)共有中厚板軋機(jī)（包括爐卷軋機(jī)）61條，產(chǎn)能約7600萬噸，在建中厚板4條（預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)），設(shè)計(jì)產(chǎn)能700萬噸，按船板產(chǎn)能約占中厚板產(chǎn)能35%測(cè)算，2010年我國(guó)船板產(chǎn)能已接近3000萬噸，如果再加上熱連軋機(jī)組，船板產(chǎn)能將超過3500萬噸。
雖然國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量較2009年同期有較大幅度回落，但產(chǎn)能方面繼續(xù)呈上升的趨勢(shì)，新增、擴(kuò)建產(chǎn)能不斷增加，鞍鋼、萊鋼、新疆八一、武漢鄂鋼、江蘇沙鋼、天津天鐵、五礦營(yíng)口、重鋼等中厚板生產(chǎn)線已經(jīng)在2009年內(nèi)投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1500萬噸，而這些中厚板生產(chǎn)線都明確表示將船板作為開發(fā)的重點(diǎn)，按35%左右的船板比例測(cè)算，新增產(chǎn)能將達(dá)到525萬噸，而且2010年仍將有濟(jì)鋼、湘鋼、興澄特鋼等中厚板或爐卷軋機(jī)建成投產(chǎn)。由此，從后期船板市場(chǎng)的可供資源來看，隨著新增產(chǎn)能的釋放，2010年國(guó)內(nèi)船板產(chǎn)量可能重新站上2000萬噸的高位，而且我國(guó)已具備年產(chǎn)船板3500萬噸的能力，一旦鋼材市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，船板產(chǎn)量將迅速回升。
二、船板需求分析
2006-2008年，伴隨著船市的飛速發(fā)展，船板需求量也得到極快提升。2006年，我國(guó)國(guó)內(nèi)船板需求量為790萬噸，2007年增至1300萬噸，同比增長(zhǎng)64.5%，2008年升至1600萬噸，同比增長(zhǎng)23%。2009年金融危機(jī)以來，船板需求增速放緩。
1、船板需求增速放緩
2010年1-4月，造船完工量快速回升，全國(guó)造船完工量1860萬載重噸，同比增長(zhǎng)94.9%；我國(guó)新承接船舶訂單1277萬載重噸，比上年同期增長(zhǎng)12倍，環(huán)比增長(zhǎng)77.6%。但手持訂單依然處于下降趨勢(shì)，截至4月底，手持船舶訂單18458.0萬載重噸，比2009年底手持訂單量下降1.9%。
2010年和2011年是我國(guó)船舶企業(yè)手持船舶訂單集中交付期，其中2010年預(yù)計(jì)交付船舶5000-5500萬載重噸。按《船舶規(guī)劃》提出的目標(biāo)，今后3年船舶工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2011年造船完工量保持在5000萬載重噸。
按2010和2011年的年造船完工量5000-5500萬載重噸測(cè)算，2010和2011年每年的造船用鋼消耗量約為1700-1800萬噸，仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其中造船用鋼量約為1400萬噸，船舶修理及改裝100萬噸，海洋工程制造100萬噸，船舶分段制造100萬噸，船用配套設(shè)備100萬噸。
從手持訂單的船型結(jié)構(gòu)看，我國(guó)有65%以上的訂單是干散貨船舶，與其他船種相比散貨船鋼材消耗系數(shù)要低。因此，2010年國(guó)內(nèi)造船用鋼量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%-20%。
2、產(chǎn)能過剩抑制船板價(jià)格快速回升
從造船企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，目前，全球造船行業(yè)正陷入調(diào)整期，后期形勢(shì)不容樂觀，如果新接訂單持續(xù)低迷，新船成交價(jià)格繼續(xù)下跌的情況下，船單撤單、毀單延期交付的情況將進(jìn)一步加劇，勢(shì)必影響造船企業(yè)的正常生產(chǎn)，船板需求量可能進(jìn)一步下滑。
2010年3月，船價(jià)開始出現(xiàn)反彈，截至4月底，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)139.1點(diǎn)，環(huán)比上升2.8個(gè)百分點(diǎn)；干散貨船新造環(huán)比上升1.39，油船新造環(huán)比上升2.3%。二手船干散貨船上漲3.3%，油船上升2.4%。至此，距離最高價(jià)已經(jīng)跌去近40%的船價(jià)底部基本確立，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程仍較緩慢，新船交付壓力仍大，4月份新船交付量環(huán)比下降了43.2%，中國(guó)船廠交付了46艘船、2910萬載重噸，韓國(guó)交付了28艘、2970萬載重噸，中國(guó)和韓國(guó)新船交付量環(huán)比均下降50%。同時(shí)運(yùn)力仍存在過剩，因而船價(jià)大幅上漲仍需時(shí)日。
此外，2010年全球經(jīng)濟(jì)逐步回升的概率較大，全球造船業(yè)也有望逐步企穩(wěn)同升，不過中小船企的復(fù)蘇可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，這也意味著船板需求形勢(shì)難以過于樂觀。綜合來看，2010年，造船板需求增長(zhǎng)將有所放緩，造船需求增長(zhǎng)會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)造船板市場(chǎng)的回升，但其價(jià)格回升高度可能會(huì)受制于產(chǎn)能過剩。
三、2010年船板市場(chǎng)走勢(shì)展望
在經(jīng)歷了2008年的過山車式的“大漲與大落”后，2009年的國(guó)內(nèi)中厚板及船板市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨于理性，由于中厚板市場(chǎng)價(jià)格整體較為低迷，船板市場(chǎng)難以走出獨(dú)立的格局，市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)低位徘徊、窄幅波動(dòng)的運(yùn)行軌跡，年度內(nèi)最高價(jià)位與最低價(jià)位相差僅570元/噸（而這一數(shù)據(jù)在2008年為3350元/噸）價(jià)格波動(dòng)相對(duì)比較穩(wěn)定。
2010年以來，船板價(jià)格經(jīng)歷了3月份的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而在4月底受國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)大幅向下震蕩的影響價(jià)格快速下跌。對(duì)于船板價(jià)格在2010年的未來走勢(shì)眾說紛紜，其原因在于影響因素增多，且各因素的不確定性都很大。首先，4月國(guó)內(nèi)粗鋼和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)過剩的擔(dān)憂，這將抑制鋼價(jià)上行。其次，鐵礦石價(jià)格已是季度定價(jià)，目前業(yè)界普遍看漲三季度價(jià)格，如果鐵礦石價(jià)格上漲，將會(huì)對(duì)鋼價(jià)形成支撐。還有，資本市場(chǎng)的作用越來越大，如果鋼材期貨價(jià)格探底反彈，現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)得到有效支撐；反之，如果期貨價(jià)格繼續(xù)破位，現(xiàn)貨價(jià)格將仍繼續(xù)趨弱。
總之，雖然國(guó)家出臺(tái)一系列政策旨在優(yōu)化造船工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提振下游需求，但造船產(chǎn)能過剩的局面難以得到根本改變，造船工業(yè)面臨的形勢(shì)日益嚴(yán)峻，在此大環(huán)境下，船板需求與供給又呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，船板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無疑將更加殘酷和激烈，預(yù)計(jì)2010年船板市場(chǎng)價(jià)格難以走出明顯上漲的運(yùn)行軌跡，主流仍將維持震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。
因此，上游鋼鐵企業(yè)與下游造船企業(yè)必須認(rèn)清當(dāng)前我國(guó)造船工業(yè)所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，彼此配合、抱團(tuán)取暖，積極探尋更為緊密的合作模式。鋼鐵企業(yè)在壓縮產(chǎn)能的同時(shí)，在價(jià)格制定上要貼近市場(chǎng)，防止“被抄底”和“踏空”，而造船企業(yè)一方面要積極調(diào)整自身結(jié)構(gòu)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面要與上游建立緊密型產(chǎn)業(yè)鏈，在材料采購(gòu)上不應(yīng)一味追求低價(jià)格，要注重產(chǎn)業(yè)鏈的鞏固與穩(wěn)定，避免造成鋼價(jià)在下跌后的報(bào)復(fù)性反彈，只有上下游之間形成緊密、牢固的產(chǎn)業(yè)鏈，方能推進(jìn)我國(guó)船板市場(chǎng)穩(wěn)定有序的向前發(fā)展。
