返回
打印 2008年，面對國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢和船舶市場的復雜變化，以及鋼材等原材料價格急劇波動、人民幣匯率升值等各種嚴峻挑戰(zhàn)，船舶工業(yè)積極應對，總體經(jīng)濟運行情況良好，主要經(jīng)濟指標繼續(xù)保持快速增長。
2008年，全國造船完工量2881萬載重噸，同比增長52.2%，占世界市場份額由2007年的22.9%提高到29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為5818萬載重噸和20460萬載重噸，占世界市場的37.7%和35.5%。
2008年1-12月船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2122億元，同比增長56.1%。出口船舶完工量2107萬載重噸，同比增長41%，占全部造船完工量的73.1%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，全年船舶出口金額195.7億美元，同比增長59.9%。
盡管我國船舶工業(yè)發(fā)展總體保持良好態(tài)勢，但是國際金融危機的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，船舶融資出現(xiàn)困難，新船訂單大幅下滑，履約交船風險加大，船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難不斷增多，未來2-3年船舶工業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
目前，造船行業(yè)的需求極為疲軟。09年1月份，全球新船成交僅38.75萬載重噸，同比下降97.7％，繼續(xù)處于停滯狀態(tài)。散貨船連續(xù)2個月沒有新船訂單，集裝箱船連續(xù)3個月成交空白。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出加快建立船舶產(chǎn)業(yè)投資基金、擴大出口船舶買方信貸規(guī)模、購買棄船可享內(nèi)銷遠洋船政策、船廠流動資金貸款享受利率優(yōu)惠、“棄舊造新”獲貼息貸款、“資本金注入”支持兼并重組等六大政策，以振興我國的修、造、拆船業(yè)。
與世界造船強國相比，我國船舶工業(yè)存在較大的結(jié)構(gòu)性問題，自主創(chuàng)新能力較弱，高端產(chǎn)品比重較低、船舶配套業(yè)發(fā)展滯后。在此背景下，振興規(guī)劃的出臺有利于提升船舶產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)、增強核心競爭力，可以引導船舶企業(yè)化解風險同時抓住調(diào)整機遇，加快推進自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。另外，鼓勵老舊船舶報廢和今后3年暫停新上船塢等措施也有利于緩解當前造船行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的情況，有利于我國船舶工業(yè)的中長期發(fā)展。
一、一季度船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2009年一季度，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，重點船舶企業(yè)造船完工量同比大幅增長，船舶配套企業(yè)供銷兩旺，船舶修理業(yè)小幅增長。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年一季度，完成工業(yè)總產(chǎn)值1141億元，同比增長42.9%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)出口交貨值543億元，同比增長29.8%。其中，船舶制造872億元，同比增長49.5%，船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)124億元，同比增長51.9%；船舶修理及拆船業(yè)144億元，同比增長8.8%。
一季度，重點監(jiān)測的造船企業(yè)造船完工量473萬載重噸，同比增長45.5%。
一季度，國際航運市場低迷依舊，新船成交基本停滯，我國重點監(jiān)測的造船企業(yè)新承接船舶訂單僅44萬載重噸，同比下降95.6%；由于造船完工量快速增長和新船成交量大幅下降，加上部分船廠訂單撤銷，重點監(jiān)測的造船企業(yè)手持訂單量繼續(xù)下降，截至3月底其手持船舶訂單16793萬載重噸，同比增長17.1%，但較年初下降。3月份重點監(jiān)測造船企業(yè)沒有出現(xiàn)新的撤銷訂單。
一季度，船舶修理市場小幅增長，重點監(jiān)測的修船企業(yè)修船完工701艘/1899萬載重噸，噸位同比增長21.7%。其中外輪修理342艘/1401萬載重噸，噸位同比增長3.4%；改裝船完工21艘/77萬載重噸。
一季度，重點監(jiān)測的船舶配套企業(yè)完工船用低速柴油機57臺/63.8萬千瓦，中速柴油機3063臺/153.8萬千瓦。
盡管我國船舶工業(yè)發(fā)展總體保持良好態(tài)勢，但是隨著時間推移，國際金融危機的影響將日益顯現(xiàn)，進入2009年國際航運市場持續(xù)低迷，新船價格加速下降，新船訂單大幅下滑，船廠履約交船風險日益加大，船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難不斷增多，形勢嚴峻。
專家認為，2009年上半年全球新船訂單總量可能不足200萬載重噸，全年訂單總量達到2000萬~3000萬載重噸的預期難度將顯著加大。預計全年全球造船完工量1.5億~1.6億載重噸，大大高于新承接船舶訂單量，到年底手持訂單量將大幅下降。
由于我國手持訂單2010年及以后的遠期訂單占72%以上，散貨船比重高達65%，再加上船價大多處于高位，在當前航運市場萎縮、運力嚴重過剩的情況下，船舶企業(yè)將面臨船東推遲接船、撤單和棄船的風險。
今年3月份，全球造船完工量88艘、574.42萬載重噸，同比下降19.17％，環(huán)比也下降29.8％，完工交船放慢顯示脫期現(xiàn)象應該有所增加；新船成交9艘、69.37萬載重噸，同比下降95.16％，新船成交繼續(xù)低迷，短期來看未有明顯回升跡象；月底，世界船廠手持訂單量9535艘、56424.41萬載重噸，同比增長2.45％，手持訂單是連續(xù)6個月下降。
集裝箱船連續(xù)5個月零成交，韓國份額一枝獨秀
從成交船型來看，3月份油船成交3艘、34.20萬載重噸，散貨船船和集裝箱船零成交，其中集裝箱船已經(jīng)連續(xù)5個月沒有成交記錄；海洋工程船成交2艘、1.19萬修正總噸。從市場競爭來看，3月份韓國承接訂單4艘、67.70萬載重噸，中國承接訂單2艘、1.1萬載重噸，日本連續(xù)3個月零承接。
新船價格下跌速度減慢
2月底，克拉克松新船價格指數(shù)159點，同比下降14.08％；和08年底相比，下降11.30％。3月底，新船價格指數(shù)為157點，同比下降14.96％；和去年年底相比，下降11.30％?？梢钥闯?，3月份新船價格下降速度明顯放慢。其中，油船價格指數(shù)194點，比去年年底下降12.22％，比上月下跌3點；散貨船價格指數(shù)171點，比年底下降16.18％，比上月下跌1點；集裝箱船價格指數(shù)80點，比年底下降29.20％，比上月下跌4個點。
舊船拆解量維持在較高水平
3月份，油船拆解9艘、46萬載重噸，同比下降47.13％；一季度，油船共拆解18艘、83萬載重噸，同比下降33.6％；相對散貨船和集裝箱船來說，油船拆解量是唯一下降的。3月份，散貨船拆解22艘、86萬載重噸；一季度共拆解散貨船99艘、409萬載重噸，而去年同期為零。3月份，集裝箱船共拆解20艘、3.169萬TEU，同期為零；一季度，集裝箱船拆解36艘、5.772萬TEU，同比增長3.63％。
造船公司估值水平提升有望提前
相關(guān)部門在年初的年度報告中預測，在今年年底或明年年初、世界航運業(yè)景氣度有望回升、預計新船成交有望得到一定程度恢復，從而帶來造船上升公司估值水平的提升。現(xiàn)在看來，和其他機械上市公司相比，造船估值最低；在市場整體估值水平普遍提升的情況下，造船估值提升有望提前。我們提高中國船舶和廣船國際的估值分別到72元、20元，繼續(xù)維持“增持”和“中性”評級
二、2008年船用鋼材市場回顧
1.船板產(chǎn)量大幅增長。2008年，受國內(nèi)外需求拉動和產(chǎn)能擴張的雙重影響，我國船板產(chǎn)量大幅增長。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2008年，我國累計生產(chǎn)船板2014萬噸，同比增加了771萬噸，增幅為62%。2008年寶鋼的羅涇、鞍鋼的鲅魚圈、馬鋼、湘鋼項目相繼建成投產(chǎn)，大大提高了我國寬厚板產(chǎn)能。從鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)情況看，除武鋼和酒鋼由于地處造船不發(fā)達地區(qū)船板產(chǎn)量有所下降外，各主要船板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量均快速增長，并有11家鋼廠的船板產(chǎn)量超過100萬噸，其中鞍鋼仍然保持船板產(chǎn)量第一的位置，其全年船板產(chǎn)量為206萬噸，同比增長31%。首鋼、寶鋼、新港、濟鋼等企業(yè)的船板產(chǎn)量超過了150萬噸。
2007~2008年主要鋼鐵企業(yè)船板產(chǎn)量
單位：萬噸
鋼企 
Copyright ? 2008 www.dingzhi1688.com All Rights Reserved 網(wǎng)站主辦方：舟山市對外經(jīng)濟貿(mào)易企業(yè)協(xié)會 技術(shù)支持：舟山三合商務有限公司 |