返回
打印一、數(shù)據(jù)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)手持訂單量持續(xù)增長(zhǎng)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有增
1～5月，全國(guó)規(guī)模以上1149家船舶工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，完成工業(yè)總產(chǎn)值1410億元，同比增長(zhǎng)57%；船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值754億元，同比增長(zhǎng)65%。
上半年，全國(guó)出口船舶完工量802萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28%，占造船完工量78.3%。
1～5月，全國(guó)規(guī)模以上346家船用配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值142億元，同比增長(zhǎng)89%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8億元，同比增長(zhǎng)130％。上半年，完工船用低速機(jī)109臺(tái)/145萬(wàn)千瓦，中速機(jī)3359臺(tái)/169萬(wàn)千瓦。
專家指出，以目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，到年底船舶行業(yè)基本可以完成“工業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元，工業(yè)增加值超過(guò)800億元，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高15點(diǎn)”的年度發(fā)展目標(biāo)。
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告指出，盡管面對(duì)眾多不利因素，但我國(guó)船舶行業(yè)還是在上半年有突出的表現(xiàn)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：船舶工業(yè)生產(chǎn)總量快速提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益使得企業(yè)盈利穩(wěn)步提高；船舶企業(yè)采取加大首付款比例、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、在合同中附加匯率風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)特別條款等一系列有效措施，減少了一部分匯率損失；船舶企業(yè)加強(qiáng)降本增效，提高鋼材利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高。但是，由于船舶生產(chǎn)周期性較長(zhǎng)的特點(diǎn)，鋼材漲價(jià)、人民幣升值、勞動(dòng)力價(jià)格上漲等諸多不利因素，在2008年上半年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中尚未充分顯現(xiàn)。
造船完工量低于新接訂單
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)造船完工量1024萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)36%；新承接船舶訂單3664萬(wàn)載重噸，同比下降14%；手持船舶訂單19217萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)82%。應(yīng)該看到的是，正是因?yàn)樵齑旯ち康陀谛陆佑唵瘟浚旁斐墒殖钟唵瘟康脑鲩L(zhǎng)。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王錦連在年初接受本報(bào)專訪時(shí)，就曾預(yù)測(cè)今年會(huì)出現(xiàn)這樣的局面。
按英國(guó)克拉克森研究公司對(duì)世界造船總量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場(chǎng)份額26%、39%和34%。
但7月份，造船業(yè)的新接訂單量出現(xiàn)了反彈，全球新船成交超過(guò)2000萬(wàn)載重噸，創(chuàng)今年以來(lái)單月新高。而我國(guó)船企囊括了約全球60%市場(chǎng)份額，接單量達(dá)到1191.1萬(wàn)載重噸，位居全球第一，而并不代表船市出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)際造船市場(chǎng)成交總量出現(xiàn)下滑的情況下，今年上半年我國(guó)承接新船訂單市場(chǎng)份額也有所下降，主要的原因有：一是去年我國(guó)承接了較多的新船訂單，絕大多數(shù)新興船企的船位趨于飽和；二是全球船市回調(diào)，今年上半年全球新接訂單比去年上半年下降幅度達(dá)30%；三是全球經(jīng)濟(jì)放緩和通貨膨脹抬頭將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，而且不確定性因素增加，船東和船企持觀望態(tài)度，承接訂單趨于謹(jǐn)慎；四是目前韓國(guó)船企具有較高的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，超大型油船、超大型集裝箱船、液化天然氣（LNG）高技術(shù)船等訂單大部分落入韓國(guó)企業(yè)手中。
二、運(yùn)行特征
制造周期縮短高技術(shù)船舶與地方船企發(fā)展迅猛
大批船舶實(shí)現(xiàn)提前交付
在年初，對(duì)于船舶企業(yè)能否按時(shí)完成訂單還是業(yè)內(nèi)共同的擔(dān)憂，其間有關(guān)部門(mén)也通過(guò)各種方式對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整。
今年上半年，我國(guó)船舶企業(yè)深入推進(jìn)建立現(xiàn)代造船模式，加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理和組織協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半，骨干企業(yè)大批船舶實(shí)現(xiàn)提前交付。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司和中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司上半年完工的船舶平均比合同期提前3個(gè)月，江蘇省90%以上的船舶實(shí)現(xiàn)按期交付。
同時(shí)，主流船型建造周期不斷縮短。大連船舶重工集團(tuán)公司建造的30萬(wàn)噸原油船（VLCC）和4250TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱）集裝箱船的水下建造周期分別縮短到38天和34天、上海外高橋造船公司建造的17.7萬(wàn)噸綠色環(huán)保型散貨船平均生產(chǎn)周期260天，比2005年縮短了252天，達(dá)到了國(guó)際同型船的建造水平。
高技術(shù)船舶建造取得突破
上半年，滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司建造的LNG船首制船成功交付，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司承接了8條13350TEU超大型集裝箱船，廣州廣船國(guó)際股份有限公司新承接4艘高速客滾船，這標(biāo)志著我國(guó)在高新技術(shù)船舶建造上又邁進(jìn)了一大步。青島北海船舶重工有限責(zé)任公司成功交付3萬(wàn)噸導(dǎo)管架下水專用駁船，結(jié)束了我國(guó)只能租用大型導(dǎo)管架下水駁船的歷史。上海外高橋造船有限公司開(kāi)工建造了國(guó)內(nèi)首座3000米水深半潛鉆井平臺(tái)、中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接了一座半潛式采油平臺(tái)，使我國(guó)海洋工程裝備開(kāi)發(fā)建造取得新的突破。
船舶承接大型化趨勢(shì)更加明顯。上半年，新承接VLCC16艘，占油船總量的94%；好望角型散貨船47艘，占散貨船總量的34%；5100TEU以上集裝箱船14艘，占集裝箱船總量52%，其中13350TEU集裝箱船8艘。在7月份的新接訂單中，VLCC同樣占據(jù)不小的份額。
地方造船企業(yè)發(fā)展迅猛
地方造船企業(yè)快速發(fā)展，一批有一定規(guī)模和實(shí)力的大型地方造船企業(yè)脫穎而出。上半年，除中央企業(yè)（包括兩大船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)、長(zhǎng)航集團(tuán)）以外的地方造船企業(yè)造船完工量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單，分別占全國(guó)總量的47%、48%和43%。江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司3家企業(yè)，造船完工量進(jìn)入全國(guó)前十名。舟山金海灣船業(yè)有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司、江蘇韓通船舶重工有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司4家企業(yè)，承接新船訂單進(jìn)入全國(guó)前十名。
三、問(wèn)題
制約因素仍未擺脫船舶制造業(yè)不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大
雖然船舶行業(yè)在2008年上半年所面對(duì)的問(wèn)題仍與業(yè)內(nèi)人士去年的預(yù)測(cè)相吻合，但全球經(jīng)濟(jì)衰退的陰影以及金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩，都使船市面臨著不確定性。
人民幣升值壓力大
進(jìn)入2008年，人民幣升值速度加快，上半年對(duì)美元累計(jì)升值已高達(dá)6.5%。雖然船舶企業(yè)運(yùn)用加大首付款比例、及時(shí)結(jié)匯等方式對(duì)沖了部分損失，但人民幣幣值呈單邊上升之勢(shì)，加上國(guó)內(nèi)應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品種較少，仍使以出口為主的船舶工業(yè)承受了較大的匯兌損失。
據(jù)初步測(cè)算，上半年僅匯率上升一項(xiàng)就增加全行業(yè)成本約14億元。下半年，若人民幣繼續(xù)大幅升值，對(duì)船舶工業(yè)沖擊將更加難以消化。此外，為減少凈結(jié)匯，不少船廠不得不優(yōu)先采購(gòu)國(guó)外船用配套設(shè)備，不利于提高船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率，也制約國(guó)內(nèi)配套企業(yè)的發(fā)展。
原材料價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)
上半年，船用鋼材漲價(jià)大幅上漲，給船舶企業(yè)帶來(lái)了巨大成本壓力。特別是2008年建造的船舶不少是符合共同結(jié)構(gòu)規(guī)范的船舶，各種船型用鋼量上升幅度在3%～7%之間，更增加了造船企業(yè)的成本。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月底各種規(guī)格的船板價(jià)格平均由年初的5800元/噸，上漲到7600元/噸，漲幅超過(guò)30%。
但進(jìn)入7月后，船用鋼材價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)下降，在降低船企成本的同時(shí)，不少船企對(duì)船價(jià)因此下降而感到擔(dān)憂。尤其是我國(guó)的民營(yíng)船企，本身在價(jià)格上沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì)，很可能因而選擇低價(jià)接大單，這也使7月的新船訂單量上漲。有分析指出，由于目前船企新接船價(jià)仍處高位，如果原材料價(jià)格回落，船企盈利空間無(wú)疑將更有保證。
船用配套設(shè)備緊張
上半年，由于造船量大幅增長(zhǎng)，對(duì)船用中低速柴油機(jī)等配套產(chǎn)品的需求大幅攀升，船等機(jī)的情況越來(lái)越多。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求，企業(yè)只能依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年，船用柴油機(jī)進(jìn)口量同比增90%。此外，甲板機(jī)械、舵機(jī)、螺旋槳、閥門(mén)、齒輪箱、低速機(jī)曲軸等配套產(chǎn)品都出現(xiàn)供不應(yīng)求，個(gè)別企業(yè)由于主要配套產(chǎn)品供應(yīng)不及時(shí)已造成拖期交船。
企業(yè)的管理與研發(fā)有待加強(qiáng)
近年來(lái)，我國(guó)造船企業(yè)手持訂單快速增長(zhǎng)，造船完工量逐年大幅增加。一些企業(yè)急于多交船、早交船，放松質(zhì)量、安全等管理工作。個(gè)別新投產(chǎn)的中小型造船企業(yè)，由于設(shè)施、技術(shù)、管理、人員等各方面力量不足，產(chǎn)品質(zhì)量下降的因素增多，造船合同拖期交付的現(xiàn)象有所上升。
上半年，全球超大型船舶和高技術(shù)船舶成交活躍，但我國(guó)船舶工業(yè)的技術(shù)實(shí)力和水平與先進(jìn)造船國(guó)家相比，還存在船舶設(shè)計(jì)技術(shù)儲(chǔ)備不足、造船管理技術(shù)和信息化應(yīng)用水平等方面的差距。因此，這導(dǎo)致船東爭(zhēng)訂的VL鄄CC和萬(wàn)箱級(jí)以上集裝箱船70%以上落入韓國(guó)企業(yè)手中，高技術(shù)船LNG更是全部被韓國(guó)企業(yè)囊括。
四、趨勢(shì)
短期市場(chǎng)依然向好中期調(diào)整壓力將不斷增大
當(dāng)前國(guó)際造船市場(chǎng)興旺依舊
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)指出，2008年上半年國(guó)際造船市場(chǎng)出現(xiàn)適度回調(diào)，但是成交依舊活躍，新船價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，個(gè)別船型價(jià)格仍實(shí)現(xiàn)可觀漲幅。
據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，上半年全球承接新船訂單量1177艘、8605萬(wàn)載重噸，同比分別下滑47.8%和30.1%。但是，以載重噸計(jì)，2008年前6個(gè)月成交量?jī)H次于2007年同期水平，與2006年基本相當(dāng)?？死松麓瑑r(jià)格綜合指數(shù)由去年末的182點(diǎn)上升至現(xiàn)在的186點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高。其中，VLCC型原油船新船價(jià)格達(dá)1.57億美元，比年初增長(zhǎng)2%，成為價(jià)格上升最快的船型。
盡管7月我國(guó)新接訂單量出現(xiàn)回升，但中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)仍堅(jiān)持之前的預(yù)測(cè)。中國(guó)船舶行業(yè)協(xié)會(huì)的專家表示，由于未來(lái)一段時(shí)間全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不明朗，船市也存在一定程度的不確定性。但由于船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的反應(yīng)存在滯后性，下半年國(guó)際船舶市場(chǎng)有望繼續(xù)延續(xù)上半年的走勢(shì)。據(jù)測(cè)算，全年成交量將達(dá)1.72億載重噸，如果考慮到日本船廠實(shí)際承接情況，2008年全球新船訂單總量超過(guò)2006年，成為造船史上僅次于2007年的第二大高峰年。
另外，充足的手持訂單、不斷上升的原材料成本和日益短暫的交付期，都可以確保新船價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，但進(jìn)一步上升的空間已十分有限。據(jù)預(yù)計(jì)，2008年我國(guó)全年新船成交量將略低于去年，按我國(guó)手持船舶訂單統(tǒng)計(jì)，造船完工量將超過(guò)2200萬(wàn)載重噸。
中期市場(chǎng)調(diào)整壓力不斷增大
業(yè)內(nèi)人士指出，7月訂單的回升很大程度上是由于船企對(duì)船價(jià)下調(diào)的擔(dān)憂，導(dǎo)致企業(yè)集中在鋼價(jià)進(jìn)一步下調(diào)之前簽單，這也是對(duì)船市缺乏信心的一種表現(xiàn)。鑒于當(dāng)前國(guó)際船市成交依舊活躍、新船價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺、中期市場(chǎng)調(diào)整壓力不斷增大的情況下，中國(guó)船舶行業(yè)協(xié)會(huì)建議國(guó)內(nèi)造船企業(yè)要抓住行情興旺的有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取在船市下調(diào)之前積極承接一批高價(jià)船訂單。
專家強(qiáng)調(diào)，目前船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正面臨航運(yùn)市場(chǎng)震蕩、人民幣匯率上升、勞動(dòng)力價(jià)格上漲、船用配套產(chǎn)品供不應(yīng)求及新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范出臺(tái)將提高造船工藝和技術(shù)水平等風(fēng)險(xiǎn)，各船舶企業(yè)要做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。如通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯、組合貸款以及在合同中附加匯率風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)等特別條款，以應(yīng)對(duì)美元的不確定性和人民幣升值。另外，還可以最大限度地提高生產(chǎn)效率以降低成本，做好充足的技術(shù)儲(chǔ)備工作，以適應(yīng)不同條件下的市場(chǎng)需求。在船型選擇上，企業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型。
面對(duì)船舶生產(chǎn)任務(wù)逐年加重，中國(guó)船舶行業(yè)協(xié)會(huì)建議各船舶企業(yè)要在落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制上下功夫，加強(qiáng)對(duì)重大生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)上的安全防范措施，加大對(duì)生產(chǎn)設(shè)備尤其是大型設(shè)備的完好狀態(tài)的巡查。（中國(guó)金屬加工在線）
