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打印 近日，中國(guó)進(jìn)出口銀行與中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司在北京簽署共計(jì)17.49億美元(約合108.71億元人民幣)的船舶融資協(xié)議，用以支持中遠(yuǎn)集團(tuán)在國(guó)內(nèi)訂造包括9萬噸級(jí)半潛船、30萬噸級(jí)超大型原油船以及節(jié)能環(huán)保散貨船等53艘新船。消息一出，金融業(yè)支持造船業(yè)這一話題再次甚囂塵上。
在推動(dòng)我國(guó)由造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過程中，金融業(yè)發(fā)揮了怎樣的作用?針對(duì)船舶工業(yè)的特點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)做了怎樣的創(chuàng)新工作?未來，國(guó)家將出臺(tái)怎樣的金融政策支持船舶融資?
1、“軍功章里有我的一半,也有你的一半”
進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國(guó)船舶工業(yè)突飛猛進(jìn)，技術(shù)水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，三大造船指標(biāo)連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一位，我國(guó)已成為名副其實(shí)的世界第一造船大國(guó)。
我國(guó)造船業(yè)在技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上都實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，這背后離不開金融業(yè)的“輸血”。以本文開篇所說的17.49億美元的船舶融資協(xié)議為例，這筆融資是為了建造53艘新船，這批新造船均為符合國(guó)際造船新公約、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的綠色環(huán)保船型，較中遠(yuǎn)集團(tuán)現(xiàn)有同類型船舶平均節(jié)省油耗超過20%。50余艘新船投入使用后，將替代中遠(yuǎn)集團(tuán)近兩年已拆解的100余艘老舊船舶，進(jìn)一步優(yōu)化中遠(yuǎn)集團(tuán)船隊(duì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“以新汰舊”。同時(shí)由于上述船舶均在國(guó)內(nèi)骨干造船企業(yè)建造，也將有助于我國(guó)船舶工業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
金融業(yè)對(duì)于造船工業(yè)的重要性也得到專家們的一致認(rèn)可。第二屆國(guó)際船舶融資論壇上，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭大成曾表示，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)多年來認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家支持船舶工業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，為我國(guó)造船企業(yè)提供了包括出口買方信貸、出口賣方信貸、船舶出口預(yù)付款保函等在內(nèi)的多種專業(yè)金融服務(wù)，有力地推動(dòng)了我國(guó)船舶工業(yè)的快速發(fā)展。郭大成用“軍功章里，有我的一半也有你的一半”來形容金融業(yè)對(duì)我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展所起到的重要促進(jìn)作用。
中國(guó)船級(jí)社 (CCS)總裁孫立成也表示：“金融如水，有水方能行船。今天，金融之水已成為我國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的堅(jiān)強(qiáng)支撐。”多年來，CCS與國(guó)內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)開展了良好的合作，共同支持中國(guó)船舶工業(yè)以及相關(guān)配套行業(yè)的發(fā)展，有力地推動(dòng)了我國(guó)造船企業(yè)的自主創(chuàng)新，在全球范圍內(nèi)樹立了民族船舶工業(yè)品牌。
2、政策性銀行推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
在金融業(yè)支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，國(guó)家政策性銀行發(fā)揮了重要作用。
2012年以來，低迷的航運(yùn)市場(chǎng)嚴(yán)重沖擊了造船市場(chǎng)，三大主流船型市場(chǎng)成交量出現(xiàn)較大幅度萎縮，船舶融資市場(chǎng)也呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，國(guó)際傳統(tǒng)船舶融資銀行紛紛縮減船舶信貸規(guī)模。但在此期間，國(guó)內(nèi)的中國(guó)進(jìn)出口銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、交通銀行、民生銀行等卻加大了對(duì)節(jié)能環(huán)保和高附加值、高技術(shù)船舶的支持力度，加強(qiáng)了與骨干船企的戰(zhàn)略合作，為穩(wěn)定航運(yùn)市場(chǎng)和造船企業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮了積極作用。
以中國(guó)進(jìn)出口銀行為例，自國(guó)務(wù)院頒布《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案(2013~2015年)》以來，該行重點(diǎn)支持出口了大型液化天然氣(LNG)船、大型集裝箱船、新能源船舶等高技術(shù)含量、高附加值、節(jié)能環(huán)保船舶，高端產(chǎn)品占比達(dá)83%。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年7月底，中國(guó)進(jìn)出口銀行累計(jì)簽約船舶貸款3543億元，累計(jì)開立船舶保函410億美元，累計(jì)支持船舶7240艘、2.62億萬載重噸。中國(guó)進(jìn)出口銀行副行長(zhǎng)孫平表示，今后，該行仍將繼續(xù)貫徹落實(shí)好國(guó)家的有關(guān)政策，堅(jiān)定不移地支持我國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
與中國(guó)進(jìn)出口銀行一樣，銀行系金融租賃公司工銀租賃也一直“深耕”船舶工業(yè)及航運(yùn)業(yè)。工銀租賃管理的船舶和海工資產(chǎn)數(shù)量達(dá)280艘，涉及的船型包括液化天然氣船、液化石油氣船、集裝箱船、散貨船、汽車滾裝船、化學(xué)品船、鉆井平臺(tái)、海工輔助船、海工工程船、高端郵輪等。
據(jù)了解，高端造船業(yè)――海工類船型是工銀租賃航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)的主要投資對(duì)象。工銀租賃海工類資產(chǎn)占航運(yùn)板塊總資產(chǎn)的比例已從2013年的15%提高到2014年的51%。值得一提的是去年10月10日，李克強(qiáng)總理對(duì)德國(guó)訪問，在其見證下，工銀租賃與德國(guó)貝仕集團(tuán)簽署集裝箱船和海上風(fēng)電服務(wù)運(yùn)營(yíng)船聯(lián)合投資框架協(xié)議。這是中國(guó)金融租賃企業(yè)首次涉足海上風(fēng)電服務(wù)運(yùn)營(yíng)船這一海工高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
“面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，許多船廠因資金短缺難以維持運(yùn)營(yíng)。銀行積極利用政策性金融手段，為中國(guó)船舶業(yè)渡過難關(guān)、盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了關(guān)鍵作用?！蹦炽y行交通運(yùn)輸融資部總經(jīng)理說。
3、船廠系融資租賃企業(yè)“大展拳腳”
當(dāng)前，全球運(yùn)力仍然供過于求，整個(gè)航運(yùn)業(yè)進(jìn)入“深寒”;之前與造船業(yè)“交好”的部分銀行退居二線，留下一大片資金荒地。此時(shí)，正是融資租賃企業(yè)“大展拳腳”的時(shí)候。
作為船廠系融資租賃企業(yè)的代表，中國(guó)船舶(香港)航運(yùn)租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱《中船租賃》)雖然非常低調(diào)，但仍有不少動(dòng)作吸引媒體眼球，如聯(lián)手中航國(guó)際租賃有限公司為和潤(rùn)集團(tuán)融資;聯(lián)手泰山石油(新加坡)有限公司(泰山石油)在新加坡成立海工類子公司;更肩負(fù)起央企職責(zé)，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召扶持民企，為優(yōu)質(zhì)民企提供融資，在船廠系融資租賃企業(yè)中已屬先驅(qū)。
將目光逐漸投向市場(chǎng)的中船租賃，必然要直面與銀行系融資租賃企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。中船租賃的優(yōu)勢(shì)是其工作人員基本有在大型貿(mào)易、航運(yùn)企業(yè)任職的經(jīng)驗(yàn)，有航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的人脈網(wǎng)絡(luò)，他們從入行開始就與一些船東熟識(shí)，對(duì)船東的背景、人品知根知底，即使對(duì)某船東不熟悉，也可通過自己在航運(yùn)圈的人脈打聽到對(duì)方背景。
在船舶建造過程中，船廠系融資租賃企業(yè)因?yàn)閷?duì)造船企業(yè)的建造水平熟悉，也能很好地控制風(fēng)險(xiǎn);船舶建造后，中船租賃這樣的船廠系融資租賃企業(yè)也有優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士表示：“船舶建造后，如果被棄單，沒有廣泛的圈中人脈對(duì)船舶很難處理。中船租賃有龐大的客戶群，假設(shè)中船租賃收到被棄的散貨船，可通過自己的客戶名錄找對(duì)這類散貨船有需求的船東，向他們推薦?！?BR> 總而言之，船舶無論是建造前、建造中以及建造后的風(fēng)險(xiǎn)，像中船租賃這樣的船廠系融資租賃企業(yè)都有自己的“底氣”。
4、“白名單”船企“春天”來臨
近日，有消息稱，關(guān)系到“白名單”船企的《金融業(yè)支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)已經(jīng)上報(bào)至國(guó)務(wù)院相關(guān)部門。消息人士稱，去年年底，該《意見》就由中國(guó)人民銀行出具，隨后征求國(guó)家各部委意見，完善之后遞交至國(guó)務(wù)院。該意見的主要思想就是重點(diǎn)支持船舶工業(yè)。
《意見》主要包括六個(gè)方面：對(duì)符合規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)船舶企業(yè)加大扶持力度、支持賣方信貸、拓寬融資業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)水平規(guī)模及保險(xiǎn)費(fèi)用、鼓勵(lì)社會(huì)資本、扶持海工業(yè)務(wù)等。“符合規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)船舶企業(yè)”即是白名單企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前融資困難已經(jīng)成為造船業(yè)的一大難題，如果有支持政策出臺(tái)，造船業(yè)尤其是“白名單”船企有望迎來“春天”。
從目前已經(jīng)了解的《意見》六個(gè)方面內(nèi)容看，該《意見》很可能是此前國(guó)務(wù)院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案2013-2015年》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)的具體實(shí)施意見。《方案》提出，要加大對(duì)船舶企業(yè)兼并重組、海外并購(gòu)以及中小船廠業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的信貸融資支持。研究開展骨干船舶企業(yè)貸款證券化業(yè)務(wù)。積極引導(dǎo)和支持骨干船舶企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、企業(yè)債券等。
而在金融政策支持方面，《方案》也予以明確表示。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大船舶出口買方信貸資金投放，對(duì)在國(guó)內(nèi)骨干船廠訂造船舶和海洋工程裝備的境外船東提供出口買方信貸。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極拓展多元化融資渠道，通過多種方式募集資金。
目前，我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，需要國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)加大支持力度。相關(guān)專家表示，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)利用多種融資工具和方式解決造船企業(yè)融資難的問題：一是重點(diǎn)支持骨干船企，不斷提高我國(guó)船舶工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度;二是重點(diǎn)支持符合新標(biāo)準(zhǔn)要求的船用關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)和制造工作，逐步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu);三是重點(diǎn)支持國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)船東，鞏固長(zhǎng)期合作共贏的關(guān)系。(來源： 中國(guó)水運(yùn)報(bào) )
