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2013年上半年，受全球航運(yùn)、造船市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，我國(guó)船舶工業(yè)主要造船指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)下滑；企業(yè)交船難、接單難、融資難、盈利難等依然突出；造船面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不斷增大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。面對(duì)國(guó)際造船復(fù)雜和嚴(yán)峻的形勢(shì)，在新一屆政府的關(guān)懷下，全行業(yè)企業(yè)直面危機(jī)，堅(jiān)定信心，振奮精神，以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)和化解產(chǎn)能過剩為重點(diǎn)，積極破解經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的矛盾和困難，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況
（一）全國(guó)三大造船指標(biāo)有升有降
1～6月份，全國(guó)造船完工2060萬(wàn)載重噸，同比下降36%。承接新船訂單2290萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)113.2%。6月底手持船舶訂單10898萬(wàn)載重噸，同比下降13.4%，比2012年底增加1.9%。據(jù)英國(guó)克拉克松統(tǒng)計(jì)，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的39.1%、44.2%、43.1%。
1～6月份，全國(guó)完工出口船1728萬(wàn)載重噸，同比下降 34.4%；承接出口船訂單2104萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)163.3%；6月末手持出口船訂單9514萬(wàn)載重噸，同比下降11.3%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的83.9%、91.9%和87.3%。
（二）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下降
1～6月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值1719億元，同比下降16.6%。其中，船舶制造企業(yè)880億元，同比下降31.2%；船舶配套企業(yè)120億元，同比下降27.3%；船舶修理企業(yè)54.6億元，同比下降8.5%。
1～6月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口交貨值784億元，同比下降24.7%。其中，船舶制造業(yè)711億元，同比下降26.5%；船舶配套業(yè)23.2億元，同比下降20.7%；船舶修理業(yè)34億元，同比下降20.9%。
2013年1～6月，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1203億元，同比下降18.5%；利潤(rùn)總額35.8億元，同比下降53.6%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)
（一）高度重視船市低迷，積極采取應(yīng)對(duì)之策
上半年，針對(duì)船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難加劇、產(chǎn)能利用率下降、造船資金普遍緊張等問題，新一屆政府相關(guān)部門高度重視。工信部組織召開主要造船省市船舶研討會(huì)，國(guó)家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)到中國(guó)船協(xié)調(diào)研，財(cái)政部、商務(wù)部、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委等部門多次召開座談會(huì)，了解船舶工業(yè)的情況，探討船舶工業(yè)的發(fā)展問題，共商促進(jìn)船舶工業(yè)健康發(fā)展對(duì)策，極大地鼓舞了我國(guó)船舶工業(yè)企業(yè)克服當(dāng)前困難，實(shí)現(xiàn)造船強(qiáng)國(guó)的信心。對(duì)我國(guó)船舶工業(yè)保持生產(chǎn)增長(zhǎng)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮了重要作用。
（二）船舶市場(chǎng)趨于活躍、高附加值訂單有所突破
上半年，我國(guó)船廠抓住全球新造船市場(chǎng)趨于活躍的契機(jī)，積極開拓市場(chǎng)，1～6月承接新船訂單2290萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)113.2%，占世界市場(chǎng)份額44.2%。與2012年相比，市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定。
骨干船舶企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化，在LNG船、大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保型船承接方面取得突破。滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司承接了6艘17.4萬(wàn)立方米雙燃料電力推進(jìn)型液化天然氣（LNG）船訂單、大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接C型液貨艙和雙燃料主機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)28000立方米液化天然氣（LNG）船訂單、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承接4艘8.3萬(wàn)立方米超大型液化石油氣（LPG）船、江蘇揚(yáng)子江船業(yè)有限公司、中海工業(yè)（江蘇）有限公司分別承接4艘10000TEU集裝箱船和2艘10000TEU集裝箱船，江蘇新世紀(jì)造船有限公司承接4艘9200TEU集裝箱船，金海重工股份有限公司承接10艘8800TEU集裝箱船；廣州廣船國(guó)際股份有限公司承接10艘5萬(wàn)噸成品油船。
（三）海工市場(chǎng)保持穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)接單業(yè)績(jī)突出
2013年上半年，全球海洋工程裝備市場(chǎng)繼續(xù)保持活躍。我國(guó)海工裝備競(jìng)爭(zhēng)力有所增強(qiáng)，市場(chǎng)份額提高較大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共承接各類海工鉆井平臺(tái)訂單24座/艘，合同金額近55億美元，數(shù)量和金額分別占國(guó)際市場(chǎng)份額約為54.2%和41.2%。其中大連船舶重工集團(tuán)有限公司、招商局工業(yè)集團(tuán)分別承接了6座和4座自升式鉆井平臺(tái)；煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司承接了2座半潛式鉆井平臺(tái)、1座自升式鉆井平臺(tái)；廣州中船黃埔造船有限公司、江蘇熔盛重工有限公司、上海外高橋造船有限公司分別承接了2座自升式鉆井平臺(tái)；中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接1座半潛式鉆井輔助平臺(tái)、上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司承接1座自升式鉆井平臺(tái)；舟山中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司承接1座FPSO訂單。成交各類海工工作船、輔助船53艘，占國(guó)際市場(chǎng)份額40%。一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的骨干海工裝備制造企業(yè)正在逐步成長(zhǎng)。
（四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，骨干船企優(yōu)勢(shì)明顯
上半年，骨干船企順應(yīng)國(guó)際造船新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范要求，加大節(jié)能環(huán)保新船型開發(fā)，優(yōu)化三大主流船型，全力承接新船訂單。統(tǒng)計(jì)顯示 ，1～6月份重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)的造船完工量占全部企業(yè)造船完工量的86%，新接船舶訂單占92.1%。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司兩大造船集團(tuán)在穩(wěn)定生產(chǎn)、加大接單力度方面表現(xiàn)突出。其完工量、新接訂單分別占重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)的50.1%和56.8%，比去年同期均有小幅增長(zhǎng)。一批骨干船舶企業(yè)生產(chǎn)保證系數(shù)以達(dá)到2.5以上的合理水平。
（五）強(qiáng)化科技創(chuàng)新和嚴(yán)控質(zhì)量成本，成為企業(yè)發(fā)展的共識(shí)
面對(duì)船舶市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化，行業(yè)發(fā)展的“四難”問題，業(yè)內(nèi)企業(yè)越來越認(rèn)識(shí)到必須大力推進(jìn)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)才能破解困境。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)過幾年的研發(fā)投入，初步實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，承接的船舶產(chǎn)品中大型集裝箱船、集裝箱船滾裝船、雙相不銹鋼化學(xué)品船、多功能海洋工程船、大型LNG船等高端產(chǎn)品占比大幅提高。中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司通過嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量、確保按期交船，深入實(shí)施管理提升、加大降本增效工作，提高了集團(tuán)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。太平洋造船集團(tuán)專注細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)差異化錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展成為全球最大的海洋工程輔助船（OSV）制造商，其自主設(shè)計(jì)的CROWN型極致節(jié)能綠色環(huán)保散貨船油耗降低20%以上。
（六）積極拓展非船業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展抵御風(fēng)險(xiǎn)
船舶行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，在行業(yè)處于低迷期，船舶企業(yè)通過積極拓展非船業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展抵御風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司緊緊抓住非船產(chǎn)業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上的機(jī)遇，積極融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，大力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快做強(qiáng)做大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，核電、風(fēng)電、物流設(shè)備、橋梁及管道支座等非船產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，實(shí)現(xiàn)非船產(chǎn)值占到全部經(jīng)濟(jì)總量50%的較好結(jié)構(gòu)。
江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)積極開展多元經(jīng)營(yíng)，形成以造船為主，海洋工程和非船產(chǎn)品為重要支撐，船舶租賃、金融理財(cái)和房地產(chǎn)為補(bǔ)充的“一主業(yè)、二支撐、三補(bǔ)充”的多元發(fā)展格局，努力提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，化解行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)。
（七）大力支持骨干企業(yè)發(fā)展，積極推進(jìn)企業(yè)兼并重組
當(dāng)前各地區(qū)船舶企業(yè)都大致存在1/3骨干企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，1/3企業(yè)任務(wù)不足，1/3企業(yè)生產(chǎn)難以為繼的狀況。針對(duì)這種狀況，支持骨干企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置、提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為勢(shì)在必行，一些地區(qū)為此開展專題調(diào)研，努力促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題
金融危機(jī)爆發(fā)以來，受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢、航運(yùn)供求關(guān)系未見好轉(zhuǎn)、造船產(chǎn)能過剩問題突出、造船成本控制壓力加大、日元貶值帶來挑戰(zhàn)等影響，船舶企業(yè)面臨的“接單難、交船難、融資難、盈利難”問題依然成為當(dāng)前企業(yè)發(fā)展的突出問題。
（一）新接訂單反彈明顯，船市復(fù)蘇仍不可期
2013年上半年世界新船訂單同期出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分析原因主要：一是 2012年世界造船市場(chǎng)極度低迷，2013年成交量的反彈是從底部向正常狀態(tài)的回歸；二是一些船東適應(yīng)市場(chǎng)變化，結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要；三是面對(duì)船價(jià)的觸底，存在部分周期性投資者、投機(jī)者訂船。但是目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系未得到改善，新船價(jià)格和成交量都不支持船市復(fù)蘇的判斷。
（二）造船成本大幅上升，企業(yè)效益下降矛盾突出
今年以來，船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷，新船價(jià)格底位徘徊，按目前船價(jià)指數(shù)，我國(guó)造船企業(yè)經(jīng)營(yíng)接單已基本無利潤(rùn)。同時(shí)，我國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，原材料價(jià)格居高不下，融資成本大幅增加，造船企業(yè)成本費(fèi)用上升較快，船價(jià)與成本費(fèi)用倒掛矛盾突出。統(tǒng)計(jì)顯示，1~5月份船舶行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.5%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)2.9%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)1.1%；企業(yè)應(yīng)收帳款高達(dá)987億元，同比增長(zhǎng)8.3%，致使行業(yè)利潤(rùn)總額大幅下降。
（三）金融機(jī)構(gòu)收緊銀根，融資環(huán)境不斷惡化
隨著船舶市場(chǎng)的持續(xù)低迷，銀行等金融機(jī)構(gòu)把船舶產(chǎn)業(yè)作為信貸重點(diǎn)調(diào)控的行業(yè)。采取了收緊船舶行業(yè)的授信額度，部分銀行權(quán)限被上收至上級(jí)銀行；項(xiàng)目貸款逐步收回等政策；部分銀行短期融資只對(duì)本行開立保函的船舶，而且單艘船舶融資金額受到限制。與此同時(shí)，由于船舶預(yù)付款比例及船舶合同價(jià)格普遍較低，造船企業(yè)在船舶交付之前存在較大的資金缺口，墊付資金及融資需求較大。受銀行壓貸影響，船企流動(dòng)資金緊張，原材料、配套設(shè)備購(gòu)進(jìn)困難，拖欠配套廠、供貨方、職工工資等現(xiàn)象開始增多，民工堵門討薪等時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（四）日元韓元貶值、人民幣升值，對(duì)我國(guó)船舶行業(yè)造成沖擊
我國(guó)和日本船舶制造在三大主流船型領(lǐng)域同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯，日元貶值將沖擊我國(guó)船舶制造業(yè)。金融危機(jī)以來，日本船舶企業(yè)積極研制開發(fā)出一系列節(jié)能環(huán)保的新船型，這些新船型受到船東的熱捧。今年以來，日元對(duì)人民幣貶值了20%以上，使得日本制造的船舶無論從質(zhì)量還是價(jià)格上都對(duì)中國(guó)制造形成有力競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，1～6月份日本承接新船訂單671萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)60%。隨著日元、韓元大幅貶值以及人民幣的不斷升值，我國(guó)船廠相對(duì)日、韓船廠的價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。
（五）結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化步伐加快，技術(shù)能力不足面臨挑戰(zhàn)
隨著國(guó)際海事組織新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，船市需求結(jié)構(gòu)明顯變化，各骨干船廠加快主流船型優(yōu)化與升級(jí)換代、高端產(chǎn)品和海工裝備的研發(fā)力度。面對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品多、高難度產(chǎn)品多、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期不足產(chǎn)品多等情況，企業(yè)開始暴露出技術(shù)力量缺乏、研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備緊張、設(shè)計(jì)工藝修改頻繁等問題，船舶建造風(fēng)險(xiǎn)加大，轉(zhuǎn)型升級(jí)困難重重。
四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議
（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)
6月初，在丹麥召開的“國(guó)際造船專家預(yù)測(cè)會(huì)”對(duì)船舶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。與會(huì)專家認(rèn)為，2013年全球船舶市場(chǎng)仍將延續(xù)低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但整體上有所企穩(wěn)；隨著美國(guó)、巴西、挪威等國(guó)加強(qiáng)深海石油開發(fā)投資力度，未來幾年全球海工裝備需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。綜合各國(guó)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2013年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易量增速將分別為3.3%和3.6%左右，全球新船需求將超過8000萬(wàn)載重噸，其中三大主流船型成交量占總量的70%左右，LNG船和LPG船市場(chǎng)相對(duì)活躍，約占總量的10%，豪華游船、海工裝備及其他特種船型約占20%。
（二）建議
1、采取積極措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素變化
隨著日元、韓元大幅貶值以及人民幣的不斷升值，技術(shù)實(shí)力和成本控制成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，船價(jià)的長(zhǎng)期低迷導(dǎo)致船廠的獲利空間非常有限，不斷提高造船效率和降低造船成本是船廠贏得價(jià)格優(yōu)勢(shì)和提高獲利空間的關(guān)鍵。我國(guó)船廠要加強(qiáng)安全、節(jié)能、高效、環(huán)保等領(lǐng)域新技術(shù)的研究和應(yīng)用，加快主流船型優(yōu)化和升級(jí)換代，搶占技術(shù)制高點(diǎn)，提高船型綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。通過降低設(shè)計(jì)成本、采購(gòu)成本、制造成本、動(dòng)能消耗等提高成本控制能力。建立匯率預(yù)警機(jī)制，用好遠(yuǎn)期結(jié)匯、掉期保值、出口保險(xiǎn)等金融手段，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。
2、金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)骨干企業(yè)的融資支持力度
當(dāng)前，船舶企業(yè)資金緊張，融資困難已成為企業(yè)維持正常生產(chǎn)，爭(zhēng)取新接訂單的突出問題。為保持行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，協(xié)會(huì)呼吁金融機(jī)構(gòu)能深入開展企業(yè)的調(diào)研和評(píng)估，對(duì)手持訂單較多，技術(shù)能力較強(qiáng)，生產(chǎn)管理較好，產(chǎn)品質(zhì)量有保證的行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的融資需求，一如既往的給予融資支持，而不采取“過度收緊”和惜貸的政策，幫助這些企業(yè)度過難關(guān)。協(xié)會(huì)也愿意配合金融機(jī)構(gòu)做好有關(guān)工作。
3、實(shí)施促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的財(cái)稅支持政策
受金融危機(jī)的影響，我國(guó)船舶工業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展后開始步入調(diào)整發(fā)展的低谷期，這是船市發(fā)展變化規(guī)律的必然反映，也是企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升管理水平，積蓄力量做強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。抓住有利時(shí)機(jī)，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級(jí)，協(xié)會(huì)希望國(guó)家能進(jìn)一步加大對(duì)綠色環(huán)保型船舶、高技術(shù)船舶、海洋工程裝備及關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)的科研經(jīng)費(fèi)支持，引導(dǎo)研究院所和企業(yè)的科研投入；對(duì)上述產(chǎn)品的建造和進(jìn)口關(guān)鍵零部件能實(shí)行適當(dāng)減免稅收的政策，提高企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
4、制定化解抑制產(chǎn)能過剩，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施細(xì)則
我國(guó)船舶行業(yè)的產(chǎn)能過剩具有國(guó)際性、周期性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的特點(diǎn)，是世界船市持續(xù)空前興旺時(shí)期形成的結(jié)果。為此，國(guó)家有關(guān)部門已發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組和指導(dǎo)意見》等文件，提出船舶行業(yè)今后三年兼并重組的方向，明確既要控制產(chǎn)能總量，又要優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)有實(shí)力的企業(yè)（集團(tuán)）開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組。為促進(jìn)該項(xiàng)工作的有序進(jìn)行，希望政府主管部門能針對(duì)行業(yè)實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則，鼓勵(lì)企業(yè)開展兼并重組，在財(cái)政、稅收、金融服務(wù)等方面給予優(yōu)惠政策支持；妥善處理被兼并退出或轉(zhuǎn)型企業(yè)的人員安置，資產(chǎn)處置，債務(wù)處理等問題，實(shí)現(xiàn)船舶行業(yè)有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)健康發(fā)展的目的。（來源：CANSI）
