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正當(dāng)全球船舶融資業(yè)折戟沉沙，大量融資巨頭紛紛撤離時(shí)，中國卻高調(diào)亮相，擴(kuò)大市場(chǎng)，戰(zhàn)略升級(jí)，令很多實(shí)施戰(zhàn)略撤退的歐洲銀行頗感意外。
日前，我國首個(gè)船舶融資中心---國家開發(fā)銀行船舶融資中心在大連宣告成立。對(duì)此，有媒體稱，正當(dāng)?shù)隆⒎ǖ葒诖叭谫Y市場(chǎng)上“一敗涂地”時(shí)，中國卻以驚人的速度和規(guī)模沖向船舶融資高地，中資銀行正在從船舶融資市場(chǎng)的參與者轉(zhuǎn)身為市場(chǎng)巨擘。不難看出，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶融資的態(tài)度正日漸積極。這對(duì)于金融危機(jī)爆發(fā)以來一直受困融資難的航運(yùn)和船舶企業(yè)而言，無疑是一個(gè)利好消息。然而，中國是否真如某些媒體所言，能擔(dān)負(fù)起全球船舶融資重任，從而帶來世界船舶融資格局的重大變革呢？
歐美銀行英雄氣短
從傳統(tǒng)意義上講，歐資銀行系（包括北歐、德資、法資銀行系）一直以來是全球銀團(tuán)船舶融資的主要支柱，長期占據(jù)60%～70%的市場(chǎng)分額，亞太地區(qū)（日本、韓國、中國、新加坡、澳大利亞等）銀行近幾年份額上升，從20%上升到近30%，美資銀行系對(duì)船舶融資業(yè)務(wù)參與相對(duì)較保守，市場(chǎng)份額一般在10%左右。根據(jù)希臘船舶金融咨詢公司Petrofin Bank Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球船舶融資銀行前五位分別是德國HSH、挪威DNB、德國DeutscheSchiffsBank、瑞典Nordea、英國Royal Bank of Scotland。前20位名單中，外資銀行占了18位，我國的中國銀行以融資額132億美元居第13位，中國進(jìn)出口銀行以融資額130億美元居第14位。此外，中國工商銀行以融資額47億美元居第26位。從整體來看，外資銀行占據(jù)了國際船舶融資的絕對(duì)主導(dǎo)地位，前10家銀行的融資總額占到了全球國際船舶融資總額的50.9%，我國三家銀行的總?cè)谫Y額尚不及排在第三位的德國Deutsche Schiffs銀行，市場(chǎng)份額約為7%。
全球金融危機(jī)在2011年9月向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延后，歐美船舶融資銀行由于資金流動(dòng)性出現(xiàn)嚴(yán)重問題，加之航運(yùn)走低、船價(jià)下滑，船舶融資大門基本關(guān)閉，致使船東由于無處籌錢而大幅縮減新船訂單量，有的還延期付款、延期接船、撤銷新船訂單，甚至棄船。德國商業(yè)銀行和法國興業(yè)銀行已相繼宣布退出船舶融資業(yè)，這或許可以視作歐美外資銀行縮減航運(yùn)融資業(yè)務(wù)的標(biāo)志性事件。有傳聞稱，為新造船業(yè)務(wù)提供融資業(yè)務(wù)的銀行已經(jīng)從5年前的50家縮水到了目前的15家。即使是繼續(xù)保留船舶融資業(yè)務(wù)的銀行，也普遍提高了對(duì)航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)的融資審核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把控資金風(fēng)險(xiǎn)，使得船東要從這些傳統(tǒng)銀行手中融資變得愈發(fā)困難，融資數(shù)量大幅萎縮。Petrofin Bank Research稱，2012年，世界排名前40的船舶融資銀行貸款總計(jì)4221億美元，占總貸款的88.9%。其中，德國北方有390億美元，緊隨其后的是挪威DNB銀行，敞口為260億美元，排名3～6位的分別是德國商業(yè)銀行、德國復(fù)興信貸銀行、蘇格蘭皇家銀行和北歐聯(lián)合，各家的敞口分別為255億美元、182億美元、180億美元和175億美元。按比例來看，以上6大行敞口占總量的比例從2011年的35%下降到34.2%,下降近1個(gè)百分點(diǎn)。歐洲排名前40的銀行，敞口比例下降更為明顯，從2011年同期的81.7%下降到2012年的75.1%。
這樣的局面主要緣于以下兩方面。首先，歐洲重要的船舶融資銀行均大量持有歐債貸款，歐洲銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)受到歐洲債務(wù)危機(jī)惡化的嚴(yán)重沖擊，一些歐美銀行甚至不得不通過裁員和拋售資產(chǎn)的方式來提升資本金的充足率。其次，新確立的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)歐美銀行帶來了很大沖擊。該協(xié)議規(guī)定，截至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，由普通股構(gòu)成的“核心”一級(jí)資本占銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%。這些規(guī)定使歐美銀行不得不縮小資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)提高儲(chǔ)蓄資金以避免潛在的資產(chǎn)損失，因此，在航運(yùn)業(yè)蕭條時(shí)期，船東、船廠所能得到的貸款自然大打折扣。
中資銀行閃亮登場(chǎng)
正當(dāng)全球船舶融資業(yè)折戟沉沙，大量融資巨頭紛紛撤離時(shí)，中國卻高調(diào)亮相，擴(kuò)大市場(chǎng)，戰(zhàn)略升級(jí)，令很多實(shí)施戰(zhàn)略撤退的歐洲銀行頗感意外。
其實(shí)，近年來中資銀行大力發(fā)展船舶融資業(yè)務(wù)的意愿一直十分強(qiáng)烈。因?yàn)樗麄冋J(rèn)定，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)律是不可逆轉(zhuǎn)的，這預(yù)示著船舶產(chǎn)業(yè)在中國具有很廣闊的發(fā)展空間，是不折不扣的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，投身船舶融資領(lǐng)域有利可圖。然而，為何之前中國沒有在如此誘人的利益面前大舉擴(kuò)大融資規(guī)模，反而在巨大融資需求面前表現(xiàn)得異常謹(jǐn)慎和冷靜？理由很簡單，他們?cè)诘却粋€(gè)最佳入市時(shí)機(jī)。正如股民投資股票一樣，市場(chǎng)價(jià)格最低的時(shí)候就是買進(jìn)的時(shí)候。當(dāng)然，各家銀行對(duì)船市的最低點(diǎn)都有自己的判斷，只有他們認(rèn)為船市即將到底時(shí)，才會(huì)大舉進(jìn)入。
航運(yùn)景氣時(shí)期，當(dāng)一心撲在汽車和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)上的中資銀行通過保函業(yè)務(wù)開啟船舶融資之門后才發(fā)現(xiàn)，推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)發(fā)展的高端船舶融資業(yè)務(wù)基本控制在歐美銀行手中，要從他們那里爭奪市場(chǎng)份額，僅憑自己短短幾年的粗淺經(jīng)驗(yàn)和非專業(yè)的人才隊(duì)伍，幾乎是不可能的。于是，在金融危機(jī)爆發(fā)，歐美船舶融資巨頭紛紛退縮的時(shí)候，國內(nèi)銀行發(fā)現(xiàn)了機(jī)會(huì)。
建設(shè)“航運(yùn)強(qiáng)國”、“造船強(qiáng)國”加速推進(jìn)，“海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略吹響號(hào)角，再加上，船市已經(jīng)歷了幾年的深幅調(diào)整，一些銀行認(rèn)為入市的最佳時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。因此，中國國家開發(fā)銀行日前在大連設(shè)立首家船舶融資專業(yè)銀行，服務(wù)的目標(biāo)客戶鎖定為國內(nèi)造船企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)以及在國內(nèi)船廠訂造新船的海外船東。除國家開發(fā)銀行外，國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)這段時(shí)間在船舶融資方面均有新動(dòng)作。如國內(nèi)重要的船舶融資銀行
